Weihnachten bleibt ewig mit dem Glauben der Kindheit eng verbunden. Julius, der im Waisenhaus der Grelots lebt, liebt diese Zeit über alles, weil er davon überzeugt ist, dass der Weihnachtsmann ihn als Baby dorthin gebracht hat. Gregor, ein älterer Bewohner, akzeptiert die Ankunft von Julius nicht. Er ist eifersüchtig auf ihn und lacht über ihn und seine Weihnachtsgeschichten. Doch eines Tages ist Julius in eine magische Welt versetzt, in der er die schwierige Aufgabe hat, Weihnachten zu retten, da der Weihnachtsmann tatsächlich verschwunden ist.